Pesquisa de Evento
1. No menu lateral clique em Configuração e então em Embarcador. 2. Em seguida, clique em Evento. 3. Os eventos já existentes aparecem na lista abaixo. Clicar neles nos leva à tela de manutenção.
Consultar Empresas
1. Para consultar as empresas, clique em Configuração no menu lateral e em Sistema. 2. Em seguida clique em Empresa. A lista de empresas será mostrada na tela seguinte.
Pesquisar Agenda
1. Clique em Configuração no menu lateral e em Sistema. 2. Em seguida, clique em Serviços. 3. Aqui pode ser vista a lista de agendamentos dos serviços. Clicar em um registro leva a tela de manutenção deste.
Pesquisar Cidade
1. Clique em Configuração e em Sistema. 2. Em seguida, clique em Cidade. Uma lista contendo todas as cidades será mostrada na tela seguinte.
Bloqueios
1. No menu lateral, clique em Configuração e então em Sistema. 2. Em seguida, clique em Bloqueio. 3. Na página seguinte temos todos os registros referentes aos bloqueios de acesso. Para criar um novo bloqueio, basta clicar no botão Adicionar. 4. Aqui então pode-se definir o perfil de usuário a ser bloqueado em determinado período de tempo.
Configuração de Workflow
1. No menu lateral, clique em Configuração e depois em Sistema. 2. Em seguida, clique em Workflow. 3. Aqui vemos alguns Workflows para o envio de e-mails, alguns ativos e outros inativos. Clicar neles leva à sua página de edição. 4. Aqui é possível editar o e-mail a ser enviado usando de variáveis que serão preenchidas dinamicamente na hora do envio. Abaixo da mensagem pode-se ver as variáveis disponíveis para inserir no e-mail.
Importar Cliente Excel
1. Através da importação do arquivo Excel é possível, além de incluir novos clientes, alterar registros já existentes. Primeiro, faz-se a exportação com os registros que deverão ser alterados: Formato dos dados 2. No arquivo Excel podem ser feitas então as alterações desejadas. No exemplo abaixo, o Cliente de código 888 teve seus dados alterados enquanto que um novo cliente, de código 777, foi adicionado. Vale ressaltar que, se um código já existente for … Continuando...
Importar Produtos Excel
1. Através da importação do arquivo Excel é possível, além de incluir novos produtos, alterar registros já existentes. Primeiro, faz-se a exportação com os registros que deverão ser alterados: Formato dos Dados: 2. No arquivo Excel podem ser feitas então as alterações desejadas. No exemplo abaixo, o Produto de código 888 teve seus dados alterados enquanto que um novo produto, de código 777, foi adicionado. Vale ressaltar que, se um código já existente for … Continuando...
Importar Vendedores Excel
1. Através da importação do arquivo Excel é possível, além de incluir novos vendedores, alterar registros já existentes. Primeiro, faz-se a exportação com os registros que deverão ser alterados. 2. No arquivo Excel podem ser feitas então as alterações desejadas. No exemplo abaixo, o vendedor de código 888 teve seus dados alterados enquanto que um novo vendedor, de código 777, foi adicionado. Vale ressaltar que, se um código já existente for usado … Continuando...